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浪潮信息:华为退出加速竞争格局改善 服务器领军最有望受益

作者:jizhe发布时间:2019-09-23 20:09

摘要:9月19日,华为智能计算业务部总裁马海旭在全联接大会上表示,华为将在条件成熟时退出服务器整机市场,以更好地发展鲲鹏生态。  


  9月19日,华为智能计算业务部总裁马海旭在全联接大会上表示,华为将在条件成熟时退出服务器整机市场,以更好地发展鲲鹏生态。

  国盛证券指出,华为宣布适时推出服务器市场,专注发展鲲鹏生态和整机部件。国内服务器市场竞争格局将加速改善。国内服务器行业预计2020年拐点将至。5G、云和AI时代来临,浪潮作为上游领军最有望受益。根据关键假设以及2019年中报,预计2019-2021年营业收入分别为539.70亿、701.01亿和875.71亿,预计2019-2021年归母净利润分别为8.05亿、11.95亿和15.59亿。即未来三年利润CAGR为39%,按照PEG=0.9估值,2020年目标市值调整为418亿元,对应PE35x。维持“买入”评级。

  责任编辑:张华


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